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Modul · Kontakte

CRM und Kontakte

Ein Kunde. Alle Kanäle. Alle Bestellungen.

Kontakte entstehen automatisch aus Aufträgen. Firmen-Matching über den Firmennamen, Personen-Matching über Vor- und Nachname (mit Schreibvarianten-Erkennung: Mueller = Müller). Ein Kunde ist global über alle Mandanten sichtbar, außer Amazon-Kunden, die aus Anonymisierungsgründen bewusst getrennt bleiben. E-Mail-Adressen werden pro Quelle gesammelt, Adressen verschlüsselt gespeichert, Zugriff protokolliert.

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Was drin ist

Drei Dinge, die es wirklich ausmachen.

01
🔗

Automatisches Matching

Firmen werden über den Firmennamen zusammengeführt (auch bei unterschiedlichen Ansprechpersonen). Personen über Vor- und Nachname, mit Schreibvarianten-Erkennung, Mueller, Müller und "Petter Mueller" landen im selben Kontakt.

02
👥

Typen-Trennung

Kontakte werden nach Typ getrennt: Amazon-Kunde, Kunde, Lieferant. Amazon-Kunden bleiben aus Anonymisierungsgründen bewusst separiert, alle anderen Typen sind global über alle Mandanten sichtbar.

03
🕒

Amazon-Anonymisierungs-Frist

Pro Amazon-Konto konfigurierbar: nach welcher Zeit werden Käufer-Daten anonymisiert. Rechtssicher und mit Audit-Log.

Und außerdem

Kleiner in Größe, groß im Alltag.

📅

Konsolidierte Historie

Alle Aufträge, Tickets und Notizen chronologisch pro Kontakt. Sofortiger Überblick was mit diesem Kunden passiert ist, über alle Kanäle.

📮

E-Mail-Sammlung pro Quelle

Jede E-Mail-Adresse wird mit ihrer Herkunft (amazon_de, ebay, shopify, otto usw.) gespeichert. So sehen Sie sofort woher der Kontakt Sie erreicht.

📝

Notizen

Freitextnotizen pro Kontakt mit Zeitstempel und Autor. Sichtbar nur im Team, nicht für den Kunden.

🚫

Sperren global oder pro Mandant

Problem-Kunden mit Grund sperren. Sperrung wirkt global über alle Mandanten oder gezielt für einen. Event-Filter machen Sperren in Automationen nutzbar (z.B. "keine automatische Antwort wenn gesperrt").

⚡

Auftragsanlage mit Kunden-Suche

Beim neuen Auftrag Kunde suchen, Adresse wird automatisch übernommen. Kein doppeltes Erfassen bei Wiederholern.

🔒

Verschlüsselte Adressdaten

Adressen werden verschlüsselt gespeichert, Suche funktioniert über einen verschlüsselten Suchindex ohne die Adressen im Klartext offenzulegen.

Unter der Haube

Details die im Alltag zählen.

Was Sie sich sparen

Wie es ohne scanalot laufen würde.

Manuell

Zeitraub

  • ✕Kunden pro Kanal separat pflegen (Amazon-Buyer-ID, Ebay-Nutzername, usw.)
  • ✕Schreibvarianten ("Müller" vs "Mueller") als getrennte Kontakte behandeln
  • ✕Historie aus mehreren Systemen zusammensuchen
  • ✕Problem-Kunden auf einer Liste im Kopf haben
Mit scanalot

Läuft von selbst

  • ✓Kanalübergreifendes Matching mit Schreibvarianten
  • ✓Ein Kunde global über alle Mandanten (außer Amazon)
  • ✓Historie vollständig pro Kontakt sichtbar
  • ✓Sperren mit Grund, wirken auch in Automationen
In drei Schritten

So läuft die Einrichtung.

  1. 1

    Aufträge fließen

    Kontakte entstehen automatisch aus Aufträgen mit richtigem Typ (Amazon-Kunde, Kunde, Lieferant).

  2. 2

    Anreichern

    Notizen ergänzen, Typ ggf. wechseln, bei Bedarf sperren.

  3. 3

    Nutzen

    Aus Auftrag oder Ticket direkt zum Kontakt springen. Bei neuen Aufträgen Kunden-Suche mit Auto-Fill der Adresse.

Häufige Fragen

Was Interessenten oft wissen wollen.

Wie funktioniert das kanalübergreifende Matching?
scanalot vergleicht Firmennamen (bei Firmen) und Vor-/Nachname zusammen mit Schreibvarianten-Erkennung (bei Personen). Ein Kunde der bei Ebay und bei Shopify bestellt entsteht als ein Kontakt mit beiden Quellen als E-Mail-Herkunft. Amazon-Kunden bleiben aus Anonymisierungsgründen bewusst getrennt.
Warum sind Amazon-Kunden getrennt?
Amazon verlangt dass Käuferdaten nach einer bestimmten Zeit anonymisiert werden. Um diese Frist rechtssicher einzuhalten werden Amazon-Käufer als eigener Kontakt-Typ verwaltet. Die Anonymisierungs-Frist ist pro Amazon-Konto konfigurierbar.
Wie funktionieren Kunden-Sperrungen?
Sie sperren einen Kontakt mit Grund, die Sperrung wirkt entweder global über alle Mandanten oder nur für einen bestimmten. Über Event-Filter kann eine Sperre auch in Trigger-Regeln greifen, z.B. "keine automatische Rechnungserstellung wenn Kunde gesperrt ist".
Warum CRM und Kontakte mit scanalot

Was Sie davon haben.

Schreibvarianten-Erkennung
Global über alle Mandanten
Typen-Trennung inkl. Amazon
Sperren mit Event-Filter
Kunden-Suche im Auftrag
Kostenloser Test

30 Tage testen. Ohne Kreditkarte.

Volle Funktion inklusive CRM und Kontakte. Sie richten scanalot selbst ein oder wir begleiten Sie beim Setup. Kein Verkaufsgespräch.

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