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Modul · Kontakte

CRM und Kontakte

Ein Kunde. Alle Kanäle. Alle Bestellungen.

Kontakte entstehen automatisch aus Aufträgen. Firmen-Matching über den Firmennamen, Personen-Matching über Vor- und Nachname (mit Schreibvarianten-Erkennung: Mueller = Müller). Ein Kunde ist global über alle Mandanten sichtbar, außer Amazon-Kunden, die aus Anonymisierungsgründen bewusst getrennt bleiben. E-Mail-Adressen werden pro Quelle gesammelt, Adressen verschlüsselt gespeichert, Zugriff protokolliert.

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Was drin ist

Drei Dinge, die es wirklich ausmachen.

01
🔗

Automatisches Matching

Firmen werden über den Firmennamen zusammengeführt (auch bei unterschiedlichen Ansprechpersonen). Personen über Vor- und Nachname, mit Schreibvarianten-Erkennung, Mueller, Müller und "Petter Mueller" landen im selben Kontakt.

02
👥

Typen-Trennung

Kontakte werden nach Typ getrennt: Amazon-Kunde, Kunde, Lieferant. Amazon-Kunden bleiben aus Anonymisierungsgründen bewusst separiert, alle anderen Typen sind global über alle Mandanten sichtbar.

03
🕒

Amazon-Anonymisierungs-Frist

Pro Amazon-Konto konfigurierbar: nach welcher Zeit werden Käufer-Daten anonymisiert. Rechtssicher und mit Audit-Log.

Und außerdem

Kleiner in Größe, groß im Alltag.

📅

Konsolidierte Historie

Alle Aufträge, Tickets und Notizen chronologisch pro Kontakt. Sofortiger Überblick was mit diesem Kunden passiert ist, über alle Kanäle.

📮

E-Mail-Sammlung pro Quelle

Jede E-Mail-Adresse wird mit ihrer Herkunft (amazon_de, ebay, shopify, otto usw.) gespeichert. So sehen Sie sofort woher der Kontakt Sie erreicht.

📝

Notizen

Freitextnotizen pro Kontakt mit Zeitstempel und Autor. Sichtbar nur im Team, nicht für den Kunden.

🚫

Sperren global oder pro Mandant

Problem-Kunden mit Grund sperren. Sperrung wirkt global über alle Mandanten oder gezielt für einen. Event-Filter machen Sperren in Automationen nutzbar (z.B. "keine automatische Antwort wenn gesperrt").

⚡

Auftragsanlage mit Kunden-Suche

Beim neuen Auftrag Kunde suchen, Adresse wird automatisch übernommen. Kein doppeltes Erfassen bei Wiederholern.

🔒

Verschlüsselte Adressdaten

Adressen werden verschlüsselt gespeichert, Suche funktioniert über einen HMAC-basierten Index ohne die Adressen im Klartext offenzulegen.

Unter der Haube

Details die im Alltag zählen.

Was Sie sich sparen

Wie es ohne scanalot laufen würde.

Manuell

Zeitraub

  • ✕Kunden pro Kanal separat pflegen (Amazon-Buyer-ID, Ebay-Nutzername, usw.)
  • ✕Schreibvarianten ("Müller" vs "Mueller") als getrennte Kontakte behandeln
  • ✕Historie aus mehreren Systemen zusammensuchen
  • ✕Problem-Kunden auf einer Liste im Kopf haben
Mit scanalot

Läuft von selbst

  • ✓Kanalübergreifendes Matching mit Schreibvarianten
  • ✓Ein Kunde global über alle Mandanten (außer Amazon)
  • ✓Historie vollständig pro Kontakt sichtbar
  • ✓Sperren mit Grund, wirken auch in Automationen
In drei Schritten

So läuft die Einrichtung.

  1. 1

    Aufträge fließen

    Kontakte entstehen automatisch aus Aufträgen mit richtigem Typ (Amazon-Kunde, Kunde, Lieferant).

  2. 2

    Anreichern

    Notizen ergänzen, Typ ggf. wechseln, bei Bedarf sperren.

  3. 3

    Nutzen

    Aus Auftrag oder Ticket direkt zum Kontakt springen. Bei neuen Aufträgen Kunden-Suche mit Auto-Fill der Adresse.

Häufige Fragen

Was Interessenten oft wissen wollen.

Wie funktioniert das kanalübergreifende Matching?
scanalot vergleicht Firmennamen (bei Firmen) und Vor-/Nachname zusammen mit Schreibvarianten-Erkennung (bei Personen). Ein Kunde der bei Ebay und bei Shopify bestellt entsteht als ein Kontakt mit beiden Quellen als E-Mail-Herkunft. Amazon-Kunden bleiben aus Anonymisierungsgründen bewusst getrennt.
Warum sind Amazon-Kunden getrennt?
Amazon verlangt dass Käuferdaten nach einer bestimmten Zeit anonymisiert werden. Um diese Frist rechtssicher einzuhalten werden Amazon-Käufer als eigener Kontakt-Typ verwaltet. Die Anonymisierungs-Frist ist pro Amazon-Konto konfigurierbar.
Wie funktionieren Kunden-Sperrungen?
Sie sperren einen Kontakt mit Grund, die Sperrung wirkt entweder global über alle Mandanten oder nur für einen bestimmten. Über Event-Filter kann eine Sperre auch in Trigger-Regeln greifen, z.B. "keine automatische Rechnungserstellung wenn Kunde gesperrt ist".
Warum CRM und Kontakte mit scanalot

Was Sie davon haben.

Schreibvarianten-Erkennung
Global über alle Mandanten
Typen-Trennung inkl. Amazon
Sperren mit Event-Filter
Kunden-Suche im Auftrag
Kostenloser Test

30 Tage testen. Ohne Kreditkarte.

Volle Funktion inklusive CRM und Kontakte. Sie richten scanalot selbst ein oder wir begleiten Sie beim Setup. Kein Verkaufsgespräch.

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