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Im CRM verwalten Sie Ihre Kundenkontakte zentral über alle Marktplätze und Mandanten hinweg. Kunden werden automatisch erkannt wenn neue Aufträge eingehen.

Automatische Kundenerkennung

Wenn ein neuer Auftrag importiert wird (egal von welchem Marktplatz), prüft Scanalot automatisch ob der Kunde bereits bekannt ist:

1. Firmen-Matching (Priorität 1): Wenn eine Firma vorhanden ist, wird zuerst der Firmenname verglichen. "Beispiel GmbH" mit Ansprechpartner "Peter" und "Beispiel GmbH" mit Ansprechpartner "Jens" werden als derselbe Kunde erkannt.
2. Name-Matching (Priorität 2): Wenn keine Firma vorhanden ist, werden Vorname + Nachname zusammen verglichen. Schreibvarianten werden erkannt (z.B. "Peter Mueller" = "Peter Müller" = "Petter Mueller").
3. Neuer Kunde: Wenn kein Match gefunden wird, wird automatisch ein neuer Kontakt erstellt.

Typ-Trennung

Amazon-Kunden werden getrennt von anderen Kunden geführt. "Peter Müller" von Amazon und "Peter Müller" von eBay sind zwei verschiedene Kontakte. Der Grund: Amazon-Kundendaten müssen nach einer konfigurierbaren Frist anonymisiert werden (siehe Amazon-Anonymisierung). Durch die Trennung bleiben die Kundendaten aus anderen Marktplätzen erhalten.

Wichtige Matching-Regeln

• Vorname allein reicht nicht für einen Match, "Nicole" von eBay wird nicht automatisch "Nicole Pollmeier" zugeordnet
• Vorname + Nachname müssen zusammen übereinstimmen
• Firma hat immer Vorrang vor dem Personennamen
• Kind-Aufträge (Retouren, Gutschriften) erben die Kunden-ID automatisch vom Hauptauftrag

Kontakte manuell anlegen

Über den Button Neuer Kontakt können Kunden auch manuell erstellt werden:

1. Klicken Sie auf Neuer Kontakt
2. Geben Sie den Namen ein (Vorname Nachname oder Firmenname)
3. Wählen Sie den Typ (Kunde, Lieferant, Amazon)
4. Klicken Sie auf Kontakt erstellen

Kontakte-Übersicht

Die Übersicht zeigt alle Kundenkontakte mit Filtern:

Die Pagination mit Limit (50/100/200/500) und Seitennavigation befindet sich oberhalb der Tabelle.

Kontakt-Detailansicht

Klicken Sie auf einen Kontakt um die Detailansicht zu öffnen. Direktlink: /backend/crm/contacts?id=123

Kundeninfo

• Name und Typ (Kunde, Lieferant oder Amazon), Typ ist per Dropdown änderbar
• E-Mail-Adressen mit Quelle (z.B. "amazon_de", "ebay", "shopify"), werden automatisch beim Auftragsimport gesammelt

Sperrung

Kunden können global oder pro Mandant gesperrt werden:

Bei der Sperrung kann ein Grund angegeben werden. Die Sperrung wird in den Auftragsevents als Filter "Kunde gesperrt" / "Kunde nicht gesperrt" berücksichtigt.

Notizen

Freitext-Notizen zum Kunden. Klicken Sie auf das Plus-Symbol um eine neue Notiz zu erstellen. Jede Notiz wird mit Benutzername und Zeitstempel gespeichert.

Aufträge

Tabelle aller zugeordneten Aufträge (über alle Marktplätze und Mandanten) mit:

Über den Button Alle Aufträge öffnet sich die Auftragsübersicht gefiltert auf diesen Kunden. Über Neuer Auftrag öffnet sich die Auftragsübersicht mit einem vorausgefüllten Auftragsformular (Adresse des Kunden wird automatisch übernommen).

Kundentypen

Jeder Kunde hat genau einen Typ:

Der Typ wird beim Erstellen des Kunden gesetzt und danach nicht mehr automatisch überschrieben. Er kann manuell über die Detailansicht geändert werden.

Amazon-Anonymisierung

Wenn die automatische Adress-Anonymisierung für ein Amazon-Konto aktiv ist (konfigurierbar unter Anbindungen > Amazon), werden nicht nur die Auftragsadressen anonymisiert, sondern auch der Kundenkontakt, aber nur wenn der Kunde den Typ "Amazon" hat.

Kunden mit Typ "Kunde" oder "Lieferant" werden nie automatisch anonymisiert, auch wenn sie zufällig den gleichen Namen haben wie ein Amazon-Kunde.

Kunden-ID in der Auftragsübersicht

In der Auftragsübersicht wird die Kunden-ID als Spalte angezeigt (zwischen Typ und Externer ID). Die ID ist als Link dargestellt und öffnet die Kunden-Detailansicht im neuen Tab.

Zusätzlich steht in der Auftrags-Detailansicht ein Badge "Kunde #123" in der Kopfzeile, ebenfalls als Link.

Aufträge nach Kunde filtern

Über den Filter Kunden-ID in der Auftragsübersicht können alle Aufträge eines bestimmten Kunden angezeigt werden. Direktlink: /backend/orders/overview?customerId=123

Neuer Auftrag mit Kundensuche

Im Dialog "Neuer Auftrag" in der Auftragsübersicht gibt es eine Kundensuche:

1. Geben Sie einen Namen, eine Firma oder eine E-Mail in das Suchfeld ein
2. Klicken Sie auf einen Kunden in der Ergebnisliste
3. Die aktuellste Adresse des Kunden wird automatisch in die Rechnungs- und Versandadresse übernommen

Alternativ: In der Kunden-Detailansicht über den Button Neuer Auftrag, öffnet die Auftragsübersicht mit vorausgefülltem Auftragsformular.

Auftragsevents: Filter "Kunde gesperrt"

Unter Events stehen zwei neue Filter zur Verfügung:

Tipps

• Ein Kunde ist global, derselbe "Peter Müller" über alle Mandanten hinweg (außer Amazon, dort getrennt). Nur die Sperrung ist pro Mandant konfigurierbar.
• E-Mail-Adressen werden automatisch gesammelt. Bestellt ein Kunde bei eBay und Shopify mit verschiedenen E-Mails, werden beide dem Kunden zugeordnet.
• Die Suche nutzt den verschlüsselten Adress-Suchindex. Sie können nach einzelnen Wörtern suchen (z.B. "Müller") und es werden alle Kunden gefunden deren Aufträge dieses Wort in der Adresse enthalten.
• Wenn ein Firmenname vorhanden ist, wird dieser als Kundenname angezeigt, nicht der Personenname.